تعيش كارلي مع صديقها منذ بضعة أشهر حتى الآن ، ولكن حتى أكثر الجنس المغاير سخونة لا يمكنه إبعادها عن طرقها المخنثين. عندما تصل صديقته السابقة فالنتينا لرؤية الفضاء الجديد ، تؤدي قبلة خجولة إلى نوبة من المقص - حتى يصل جيسي إلى المنزل مبكرًا ويفاجئهم! تتجول الفتيات في المنزل في ثلاثيات سحاقية افلام سحاق للكبار لذيذة حتى يجدهم جيسي يفعلون أشياء غريبة بذيئة. في حالة صدمة ، قرر جيسي أن يتمكنوا من اكتشاف أفضل طريقة له من خلال التسلق إلى قمة قضيبه الصخري ؛